Dluhopisy si koupilo více než 100 renomovaných mezinárodních investorů.
PPF banka pomáhala s primárním úpisem dluhopisů holdingové a manažerské
společnosti přední telekomunikační skupiny působící v několika zemích střední a
východní Evropy PPF Telecom Group B. V. Emise čtyřletého seniorního zajištěného
dluhopisu v objemu 500 milionů EUR je splatná 20. května 2024 a vyplácí fixní
roční kupón ve výši 3,5 %. Očekává se, že dluhopis bude hodnocen jako Ba1 podle
Moody's, BB + podle Standard & Poor's a BBB- od Fitch Ratings, v souladu s
ratingem společnosti PPF Telecom Group.
PPF banka jako spolumanažer obsluhovala trh v České republice, kde
sbírala objednávky institucionálních investorů a v závěru transakce
pomáhala při určování finální ceny. Celkově tak napomohla úspěšně upsat celou
emisi.
Po jediném dni marketingu pro více než 60 investorů se emise dluhopisů stala
předmětem silné poptávky. Dluhopisy si koupilo více než 100 renomovaných
mezinárodních investorů. Konečná poptávková kniha byla 2,2krát přeupsána.
Počáteční cenové představy pro nabídku nového čtyřletého dluhopisu byly
oznámeny na úrovni 3,875 %. Složení objednávek bylo pozitivní, což umožnilo PPF
Telecom Group upravit předpokládaný výnos a dále revidovat cenu, aby nakonec
ocenila transakci 500 milionů EUR s výnosem 3,6 %.
Emise byla atraktivní a prodávala se především správcům aktiv (82 %),
přičemž většina poptávky pocházela z Velké Británie (30 %), Německa (16 %),
Francie (14 %) a Beneluxu (13 %). Investoři z České republiky upsali 10 %
emise.
BNP Paribas a HSBC jednaly jako strukturující
banky, BNP Paribas, Credit Suisse, Erste Group a HSBC jako globální
koordinátoři a Bank of China, PPF banka, Société Générale a UniCredit jako
spolumanažeři.
